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Relation client |
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9.8/10 |
Efficacité de l'accompagnement |
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9.4/10 |
Professionnalisme du conseiller |
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9.8/10 |
Gestion des demandes / sinistres |
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9.5/10 |
Rapport qualité / prix |
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9.2/10 |
Clients qui vous recommandent |
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9.8/10 |
Derniers avis

Que voulez-vous faire ?
Que voulez-vous faire ?
Que voulez-vous faire ?
Que voulez-vous faire ?
Audit complet de la protection sociale chef d’entreprise TNS. Evaluer les besoins adaptés pour une couverture intégrale des revenus professionnels, frais professionnels en cas d’arrêt de travail maladie ou accident, temporaire ou permanent. Protection de la famille . Mise en place d’un contrat épargne retraite Madelin pour un complément de revenus futurs et optimiser la déduction fiscale Madelin
Que voulez-vous faire ?
Présentation des différentes unités de comptes à des degrés de risques différents : prudent, équilibré, et dynamique.Sensibilisation sur le rendement faible du fonds garanti ,Trouver la solution adaptée et choisie par et pour le client , selon son objectif et son horizon d’investissement, Explication détaillée de la bonne rédaction d’une clause bénéficiaire afin qu’elle corresponde au souhait du client. Avantages fiscaux du fait de l’ancienneté du contrat, Rappel des abattements fiscaux appliqués en cas de transmission de capitaux décès.
Que voulez-vous faire ?
Apporter des réponses claires et précises , sur la fiscalité de l’assurance Vie au moment de la succession. association française d’épargne et retraite , AFER, les avantages fiscaux de l’assurance vie. COMBOURG Ile et Vilaine |
Que voulez-vous faire ?
Conseiller ma cliente sur les avantages du contrat retraite individuelle AVIVA VIE, l’accompagner à l’ouverture de son contrat et l’orienter sur les choix des unités de comptes pour capitaliser en vue d’un complément de revenus. Louviers proche Nonancourt |